一、业务介绍：

· 首次公开发行：根据企业发展战略及资金需求，为企业策划资产重组、股份制改造方案，协助选择境内外上市地点、制作申报材料，运用丰富的经验提供专业的财务咨询服务，完成企业上市融资目的。

· 上市公司持续融资：根据上市公司的实际情况，结合资本市场情况，协助上市公司设计系统的股票增发、配股、可转换债券等方案、完成材料申报、方案实施等工作，实现上市公司融资方式的多样化。

二、首次公开发行流程：

三、增发配股

财务顾问在再融资工作中的作用

· 协助上市公司设计并确定发行的方案

· 协助上市公司实施发行方案

· 协助上市公司寻找、评估、选择、包装合适的募集资金投资项目，协助上市公司进行投资项目的审批工作；

· 协助上市公司制定发行的时间表;

· 协助上市公司安排发行的实施进程；

· 协助上市公司协调各中介机构的工作；

· 协助上市公司组织安排对客户进行审计和资产评估，并与有关方面协调审计和评估的结果；

· 协助上市公司制作申报材料、完成申报工作；

· 协助上市公司向政府有关部门履行发行的报批手续；

· 协助上市公司进行市场推介等其它和发行有关的工作。

四、股 票发行相关政策法规（目前仍生效部分）

五、海问业绩

    在过去的十余年中，海问咨询通过提供专业的融资服务，已为国内大、中型企业的股份制改造及A股、B股、H股、N股的首次公开发行和上市、增发、配股等，多次提供了高水准、全方位的专业服务。先后创下了四个第一的记录。
 

· 第一家企业在上海证券交异地上市的策划和咨询:沈阳金怀

· 第一家B股发行上市的财务顾问: 真空B股

· 第一家在香港联交所挂牌H股发行上市的财务顾问: 青岛啤酒

· 第一家美国挂牌存托凭证发行上市的财务顾问: 上海石化

    截至2003年7月，协助国内企业获得不同渠道的融资，折合人民币近五百亿元，并 

·  担任38家公司A股首次公开发行上市之财务顾问

·  担任4家公司A股增发之财务顾问

·  担任10家公司或承销团B股首次公开发行上市之财务顾问

·  担任12家公司H股及红筹股首次公开发行上市之财务顾问

·  担任2家公司N股首次公开发行上市之财务顾问

·  担任1家公司境外可转换债券发行之财务顾问